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首家内地融资租赁公司香港上市中华会计校

2018-10-30 11:57:36

首家内地融资租赁公司香港上市_中华会计校

首家内地融资租赁公司香港上市

16:19 21世纪经济报道 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

3月17日,央企中化集团旗下的融资租赁公司远东宏信有限公司宣布将在香港进行首次公开发行,多融资55.49亿港元,计划3月30日在香港交易所挂牌。 远东宏信计划发行8.16亿股股份,其中10%将于香港公开发售,其余90%将于国际发售。新股的发售价区间为每股5.2港元-6.8港元。中金香港、摩根士丹利、瑞银是此次交易的联席全球协调人及联席保荐人。 远东宏信首席执行官孔繁星对表示, 远东宏信具有独特的商业模式,通过提供一体化的融资租赁以及咨询等服务来盈利。我们不是高利贷,有68%客户是回头客。 孔繁星同时兼任中化集团总裁助理。 6大基础投资者认购2.5亿美元 远东宏信是首家计划在香港上市的内地融资租赁公司,重点在医疗、教育、基建、航运、印刷、工业装备等六大行业开展融资租赁、咨询及贸易业务。一位参与此次交易的投行人士表示,该公司在香港注册成立,这一身份将为未来的融资安排提供便利。 大树底下好乘凉。远东宏信非执行董事杨林在17日的会上强调,公司有足够的尚未使用之授信,在目前紧缩的环境下,大股东中化集团也会利用集团影响力,为远东宏信取得银行支持。杨林的另一个身份是中化集团总会计师。 2002年开始,远东宏信向60家国内外财务机构取得贷款融资,各笔银行融资的平均期限为2.4年。截至2010年9月底,远东宏信从四大行、股份行、城商行及农商行、国家开发银行、外资银行取得的尚未偿还贷款结余的占比分别为21.7%、29.5%、8.1%、20.4%及20.3%。 根据招股书,远东宏信的策略投资者还包括:管理资产达610亿美元的资产管理公司KKR、新加坡政府投资公司(GIC)以及中金公司。IPO完成后,中化集团将持有远东宏信47.6%的股份,KKR将持股13.13%,GIC将持股7.87%。 实际上,近期香港股市受中东局势、日本地震等因素影响而波动,并不是IPO的好时机。不过远东宏信仍吸引了6名有分量的基础投资者,合共购买2.5亿美元的股份,禁售期为6个月。 根据招股资料,这6名基础投资者的投资额分别为:高瓴资本管理公司5千万美元,Owl Creek投资4千万美元,OZ Funds投资3千万美元,涌金资产管理公司5千万美元,新鸿基地产3千万美元,惠理基金5千万美元。 中小企业风险可控 远东宏信计划把此次IPO融资所得30%用于船务行业的营运资本及租贷业务,70%用于医疗、教育、基建及印刷营运资本。 孔繁星相信,在十二五规划下,该公司上述六大重点领域都将产生巨大的融资需求。 截至2010年9月30日,其客户超过3200名,尤其是在环渤海、长三角、珠三角及华中等高增长地区,超过80%的客户为中小企业,余下是大型企业。 孔繁星表示,虽然大部分为中小企业,不过可以根据不同行业的情况来控制融资风险。在2007年至2010年前9个月,远东宏信的不良资产率分别为1.7%、1.9%、1.2%及0.73%,维持于低水平。 数据显示,远东宏信的净利润从2007年的3100万美元上升到2009年的6900万美元,复合年增长率达50%。截至2010年9月底,净利润达7700万美元,同比增长65%。 截至2009年底,国内共有164家融资租赁公司,包括银行系租赁公司17家,厂商系租赁公司43家,独立第三方租赁公司104家。 【我要纠错】 :Sinking

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